Описание

В 2014-2017 гг натуральный объем рынка добровольного медицинского страхования в России ежегодно снижался: с 96,8 млн приемов в 2014 г до 79,4 млн приемов в 2017 г. В 2018 г впервые за 5 лет показатель продемонстрировал положительную динамику и вырос на 3,9% относительно 2017 г, составив 82,6 млн приемов.

Адаптируясь под экономические условия, страховые компании начали предлагать своим клиентам экономичные варианты страховок ДМС. Другим фактором развития рынка стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников. Софинансирование ДМС подразумевает разделение оплаты полиса работодателем и работником в определенных долях. Ряд страховых компаний провели сегментирование рынка и разработали программы ДМС для каждого выявленного сегмента с учетом возрастного состава коллектива, условий труда и структуры заболеваемости.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов ДМС в России будет ежегодно расти на 1,1-3,0% в год. В 2023 г показатель достигнет 91,2 млн приемов, что на 10,5% превысит значение 2018 г. Факторами роста медицинских приемов по полисам ДМС станут: развитие страховых продуктов, связанных с телемедициной и цифровыми технологиями; продвижение услуг ДМС для физических лиц с помощью новых каналов сбыта; повышение персонификации полисов и др.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России :

• Анализ рынка медицинских услуг в России
• Анализ рынка медицинских услуг в городах России
• Рейтинг операторов медицинских услуг в России
• Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
• Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
• Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
• Холдинговая структура частной медицины в России

«Анализ рынка ДМС в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: СОГАЗ, Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Альянс Жизнь, ВСК, ВТБ Страхование, Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Капитал-полис, Либерти Страхование, Макс, Медэкспресс, МетЛайф, Независимая страховая группа, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Сбербанк Страхование, Согласие, Чулпан, Энергогарант и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных госорганов:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная налоговая служба РФ
• Министерство здравоохранения РФ
• Центральный банк РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Информация BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
• Опрос пациентов медицинских услуг

Развернуть

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Численность страховщиков

• Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2018 г (млн руб)
• Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2018 г (млн руб)

• Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2018 г (тыс)
• Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2018 г (тыс)

• Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), РФ, 2017 г (%)
• Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2017 г (%)
• Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, РФ, 2017 г (%)
• Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2018 г (%)
• Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2017 г (%)
• Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2017 г (%)

ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС

Пациенты

Договоры

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

Страховые премии и выплаты

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА ДМС

ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

АО «СОГАЗ»

• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия

СПАО «РЕСО-Гарантия»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

АО «Альфастрахование»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

СПАО «Ингосстрах»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

ООО СК «ВТБ Страхование»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

Развернуть

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2014-2018 гг (ед; %)

Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2019-2023 гг (ед; %)

Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2018 г (ед)

Таблица 22. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

Таблица 23. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Таблица 24. Среднее число приемов на пациента, РФ, 2014-2018 гг (приемов)

Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов на пациента, РФ, 2019-2023 гг (приемов)

Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2018 г (шт)

Таблица 28. Натуральный объем рынка ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млн приемов; %)

Таблица 29. Прогноз натурального объема рынка ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млн приемов; %)

Таблица 30. Стоимостный объем рынка ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 31. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 32. Страховые премии и выплаты по ДМС, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 34. Объем премий ДМС, по регионам РФ, 2018 г (млн руб)

Таблица 35. Объем выплат ДМС, по регионам РФ, 2018 г (млн руб)

Таблица 36. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 40. Средняя цена приема ДМС, РФ, 2014-2018 гг (руб за прием; %)

Таблица 41. Прогноз средней цены приема ДМС, РФ, 2019-2023 гг (руб за прием; %)

Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб; %)

Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб; %)

Согласно Закону РФ «О медицинском страховании граждан РФ» /2/, «добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования». Фактически эта норма закона не соблюдается: многие СМО предлагают программы ДМС, охватывающие медицинские услуги, предусмотренные базовой программой ОМС.

Данные государственной статистики свидетельствуют о высоких темпах роста взносов физических и юридических лиц на добровольное медицинское страхование и объемов предоставления населению платных медицинских услуг. Но ДМС пока не стало основной формой частного финансирования здравоохранения. Платные медицинские услуги развивались более быстрыми темпами, чем ДМС /15/.

Приведем сравнительный анализ страховых премий и страховых выплат по добровольному и обязательному видам медицинского страхования по данным ФССН.

Таблица 2.7 Анализ страховых премий и страховых выплат по видам медицинского страхования за 2005-2006 гг., млн руб.

Из таблицы следует, что ОМС развивается более быстрыми темпами, нежели ДМС. Так если темпы роста страховых премий при добровольной форме медицинского страхования составил 119,5%, то при обязательной его форме данный показатель составил 141,0%. Аналогично по страховым выплатам: темп роста составил 107,9% и 140,3% соответственно при добровольном и обязательном медицинском страхованиях.

Следует констатировать, что в «классической» рисковой форме ДМС осуществляется только некоторыми российскими страховщиками при страховании отдельных физических и юридических лиц. При этом тарифы на такой вид страхования достаточно велики. Это объясняется тем, что в силу незначительного распространения ДМС наблюдается большая величина убыточности страховой суммы. А именно этот статистический показатель кладется в основу расчета тарифов при добровольных видах страхования. В результате страховщики, которым при рисковом страховании необходимо иметь достаточные страховые резервы для покрытия своих обязательств, вынуждены продавать страховые услуги за высокую цену, обеспечивающую накопление нужных резервов. Немногие российские страхователи и страховщики могут позволить себе работать в таких условиях.

До настоящего времени основная часть программ ДМС представляла собой варианты предоставления «разовых» медицинских услуг - так называемые «монополисы» или «депозитные страховые схемы». В этих случаях роль страховщика сводится к организации предоставления пациенту медицинской помощи в пределах суммы, несколько меньшей той, которую он выплатил. При этом средства от граждан и их работодателей первоначально поступают в страховую организацию, позволяя медицинскому учреждению переложить на нее же ответственность за учет этих средств, оформление договорных отношений с пациентами и т.п.

Учитывая, что пациент или его работодатель, приобретая монополис, платит за необходимые услуги непосредственно перед их получением, можно констатировать отсутствие признаков страхового риска в данной схеме. При заключении договора здесь заранее известен размер «страховой выплаты» - цена услуги. Также отсутствует главное достоинство системы ДМС - возможность планирования индивидуальных затрат на медицинскую помощь. С теоретической точки зрения, средства, поступающие в медицинское учреждение при работе по монополисной схеме, нельзя считать средствами ДМС. Однако эта форма предоставления услуг является основной в реальной деятельности страховых медицинских организаций, осуществляемой под наименованием ДМС.

Страхование по программам ДМС производят как физические лица, так и их организации-работодатели. Уплату взносов на ДМС сотрудников сегодня осуществляют около 1,5% российских предприятий и организаций и 80% иностранных компаний, чьи представительства действуют на территории РФ. По оценкам ОАО «РОСНО», российские предприятия обеспечивают 55% объема собранных страховых взносов по ДМС, иностранные - 35%

Рассматривая особенности сочетания ОМС и ДМС в нашей стране, необходимо обратить также внимание на следующее обстоятельство. Лица, застрахованные по программам ДМС, обычно почти не пользуются услугами, оплачиваемыми за счет средств ОМС. Взносы, уплаченные за таких лиц в систему ОМС, для этих лиц становятся потерянными деньгами.

Т.о., сравнительный анализ ДМС и ОМС показал о неудовлетворительном состоянии и слабом развитии ДМС в РФ, а также об отсутствии сочетания ДМС и ОМС, которое хорошо развито в зарубежных странах. Сочетание ДМС и ОМС позволяет взаимодополнять обе формы медицинского страхования и делает их более эффективными как для страховщиков, так и для страхуемых.

Добровольное медицинское страхование (Обзор рынка)

Услуги обязательного медицинского страхования удовлетворяют людей все меньше. А качественная защита по полисам добровольного медицинского страхования становится все лучше и доступнее. Причем страховые компании начинают серьезно интересоваться отдельными гражданами - физическими лицами. Мы предлагаем читателям обзор возможностей этого рынка.

Помоги себе сам

Добровольное медицинское страхование (ДМС) постепенно становится инкубатором цивилизованной медицины в нашей стране. Благодаря ДМС для широких слоев населения открываются возможности передовых медицинских технологий и новых услуг, повышается уровень сервиса. Сегодня ДМС и бесплатное ОМС сосуществуют подобно двум параллельным мирам. Это притом, что зачастую услуги по ним оказываются в одном и том же медучреждении. Как попасть в "хороший" мир медицинских услуг? Обычно это делается через страховку на своем предприятии. Но постепенно страховые компании начинают интересоваться и отдельными клиентами. Сегодня в Петербурге можно выбирать именно ту программу, которая наиболее подходит именно тебе. Страховые компании хотят теперь страховать физических лиц. А нам, тем самым лицам, пора научиться выбирать самое-самое.

Особенность ситуации в том, что бурные рекламные кампании побуждают производителей делать людям много приятного — больше, чем раньше. Но рекламные кампании проходят. То, что происходит сейчас на страховом рынке, — не просто временная кампания. Страховщики начинают ориентироваться на новую категорию клиентов. Лучший способ завоевать их симпатию — вести себя по-человечески.
Страховые фирмы демонстрируют людям готовность вникать в их проблемы неформально. Вот характерный случай: клиент одной страховой компании, застрахованный по программам "Амбулаторная" и "Домашний доктор", перенес легкий инсульт. Врачи больницы отправили его домой, назначив медикаменты и наблюдение невропатолога. По состоянию здоровья он ходить в поликлинику не мог, а по ДМС в его программе визит специалиста на дом не был предусмотрен. Но уже на следующий день компания прислала ему своего врача на дом, и доктор наблюдал пациента долгое время. Фактически компания сделала это за свой счет.
Конечно, можно предположить в действиях страховщиков рекламный умысел — клиент будет рассказывать о случившемся знакомым. Но в этом-то и состоит смысл цивилизованного бизнеса. Его закон: быть благородным выгодно. А клиентам грех не воспользоваться прекрасными возможностями.
Что же касается страховщиков, то добрые дела заразительны. Если есть возможность сочетать человечность с прибыльностью, любой нормальный бизнесмен так и поступит. В области ДМС это приводит к разработке новых программ и "человеческому" их исполнению.
На петербургском рынке такая тенденция сегодня формируется. Конечно, можно воспользоваться ее плодами "не за свои деньги". Для этого надо воздействовать на руководство своих предприятий. Средств много: профсоюзы, коллективный договор, общественное мнение.

ДМС — ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Многочисленные исследования консалтинговых агентств и экспертных организаций показывают, что ДМС сегодня может быть одним из эффективнейших элементов в сфере управления персоналом. Только многие руководители малых и средних предприятий об этом пока не догадываются.
При нехватке у компании средств на повышение зарплат ее руководство сталкивается с разрушением мотивационной системы. Хорошие работники уходят или начинают работать спустя рукава. Нарастают потери от воровства и мошенничества, снижается производительность труда. Карательные меры не помогают, угроза экономической безопасности предприятию растет. И что делать? Денег-то на увеличение зарплаты у компании нет! Грамотный руководитель в таких случаях прибегает к дополнительной мотивации.
На семинаре одного из агентств приводился следующий пример. На одном предприятии сферы обслуживания была огромная текучка. Начались хищения. Нанять новых хороших работников или удержать старых было невозможно, так как зарплата составляла 3500 рублей. Доход компании позволял повысить зарплату на 300-400 рублей в месяц, но руководство не верило, что эта сумма что-нибудь изменит в отношении работников к обязанностям.
Тогда эксперт после собеседования с персоналом предложил оформить на коллектив страховку ДМС, а также выплачивать 3000 рублей в виде премиальных ("тринадцатая зарплата") в конце года. Для предприятия заключение договора ДМС означало выплату страхового взноса около 600 рублей в год на каждого работника. Но объем медуслуг, которые мог получить работник, в десятки раз превышал эту сумму.
Расходы компании на ДМС и премию обошлись как раз в те деньги, которые она могла бы истратить на неэффективное увеличение зарплаты. Интересно, что после этого текучка снизилась вдвое, хищения почти прекратились. Через год компания из выросшей прибыли повысила зарплату на 2000 рублей в месяц и избавилась от трудностей с персоналом.
Почему именно ДМС стало сегодня фаворитом симпатий трудящихся? Можно назвать две взаимосвязанные причины: формирование в обществе понятия "ценности здоровья" и неуклонное ухудшение последнего у большинства населения. Страховая защита ДМС являет разительный контраст бессильной машине ОМС. Столкнувшись с заботливым отношением к своему здоровью, человек оценит это куда больше, чем вручение грамоты или случайную путевку в пансионат. А позитивные реакции от качественного обслуживания ДМС переносятся на того, кто его предоставил. На "родную компанию".

Подготовил Сергей Довбня.

Специалисты — про ДМС

На вопросы "Комсомольской правды" о проблемах и тенденциях ДМС отвечают специалисты страховых компаний.

— Растет ли интерес отдельных граждан к страховкам ДМС, и какие группы населения больше всего покупают эти полисы?

Александра Богданова, директор по ДМС СК "АСК-Мед":

— За последние полгода спрос на полисы ДМС значительно вырос. Более всего тема ДМС интересует родителей, ведь помощь детям по системе ОМС становится все хуже из-за нехватки участковых врачей и перегрузки бесплатных учреждений. Страховые компании предлагают родителям не только инфраструктуру качественного лечения. Программы "семейный доктор" позволяют наблюдать ребенка постоянно и не допускать тяжелых форм заболеваний. Кроме того, ДМС становится популярным у мигрантов, людей из других регионов и даже стран. ДМС для них (при отсутствии полиса ОМС и неоформленных документах на работу) — единственная возможность получать постоянную медицинскую помощь.

— Какие программы ДМС наиболее востребованы горожанами?

Алексей Кузнецов, директор СК "Капитал-Полис":

— На наш взгляд, семейные программы ДМС имеют наилучшие перспективы. Потребители уже понимают преимущества лечения всей семьей у одного врача. Постоянное наблюдение у семейного врача особенно эффективно при хронических заболеваниях. Такой врач не только помогает пациентам вылечиться, но и обеспечивает профилактику, раннюю диагностику и налаживание здорового образа жизни. Опыт нашей компании показывает, что одним из самых перспективных направлений развития программ ДМС является создание Центров семейной медицины в разных частях города. Это экономит время и деньги клиента.

— Какие программы ДМС, на ваш взгляд, наиболее перспективны?

Валерий Овсянников, генеральный директор СК "Вирилис":

— С нашей точки зрения, программы ДМС для детей и подростков — это одно из самых перспективных направлений страхования. Во-первых, потому, что дети — это все же наше будущее, и здоровье детей — это здоровье нации (хотя, быть может, и звучит избито). Во-вторых, потому, что, приобретая полис ДМС, родители приобретают одновременно спокойствие и уверенность в том, что необходимая медицинская помощь в нужном объеме и в нужное время будет оказана их ребенку. Ну и, наконец, сегодня мы хорошо знаем, что за качественные медицинские услуги нужно платить и, зачастую, платить немало. Лимит ответственности компании по всем договорам ДМС по педиатрии во много раз превышает ту сумму, которую платят родители при заключении договора, а это крайне важное обстоятельство.

— Какие клиенты ДМС наиболее интересны страховым компаниям?

Татьяна Волошина, директор центра медицинского страхования СК "Русский мир":
— На сегодняшний день страховым компаниям наиболее интересны коллективные договоры с предприятиями. Как правило, предприятия приобретают комплексные программы страхования, включающие амбулаторное и стационарное лечение, вызов скорой помощи. За счет большого количества застрахованных предприятие минимизирует взносы, а страховая компания обеспечивает широкий спектр услуг. А больше всего от этого выигрывают застрахованные работники.

— Чем полис ДМС лучше обращения к платной медицине от "своего имени" под конкретную болезнь?

Инна Вишневская, руководитель отдела ДМС СК "РЕСО-Гарантия":

— Во-первых, в случае обращения "от своего имени" пациенту придется оплатить полную стоимость лечения — в некоторых случаях средств может и не хватить. Во-вторых, медучреждения в таких случаях склонны завышать цены и навязывать дополнительные услуги. Полис ДМС защищает пациента от неоправданных трат и потери времени. В-третьих, система ДМС — это именно система. Специалист направит вас именно туда, куда вам нужнее. Выбирая клинику самостоятельно, пациент рискует оказаться жертвой рекламы или некомпетентных советов. И, наконец, страховая компания является гарантом защиты прав пациента.

Зрелый бизнес защищает себя от болезней персонала

Новый страховой проект способен решить целый комплекс проблем работника и организации

Когда человек начинает бережно относиться к своему здоровью, это значит, что он достиг жизненной зрелости и проявляет элементарную ответственность по отношению к себе и своим близким. А когда руководитель проявляет заботу о здоровье и медицинской защите своих подчиненных — это значит, что зрелости достиг его бизнес. Руководитель смотрит вперед и планирует отношение персонала к компании, качество его труда, безопасность бизнеса и максимальный эффект от потраченных на мотивацию средств. ДМС сегодня позволяет решить целый комплекс проблем работника и организации.
Генеральный директор СК "Капитал-Полис" Алексей Николаевич Кузнецов заметил по этому поводу: "В последние годы организации заключают все больше договоров ДМС. Руководители понимают, что сегодня ДМС стало основой системы мер нематериального стимулирования. Еще более выгодным ДМС для работодателя делает то, что расходы на него включаются в себестоимость".
Действительно, если человек меньше болеет — растет производительность труда и экономится рабочее время. А если все же болеет, то страховая компания делает цепочку обращений к различным специалистам оптимальной. Без очередей, путаницы и необоснованного бюрократизма.
ДМС привлекает сотрудников с высокой квалификацией и стабилизирует обстановку в коллективе. Защищенные от страха сотрудники чувствуют свою ценность для организации. Как правило, это рождает в них ответное чувство.
Кроме того, ДМС — это и некая инфляционная страховка. В год цены медучреждений растут в среднем на 20-30%. Страховая компания договаривается с медучреждением об удержании цен, о скидках для своих клиентов.
Компания "Капитал-Полис" уже 8 лет специализируется именно как медицинская страховая компания. Это позволило обрести уникальный опыт, который компания воплотила в страховом проекте "Народный полис". Он будет осуществляться на базе Центра семейной медицины компании по страховой программе "Ваш персональный доктор". Проект предлагает как индивидуальное страхование, так и корпоративное. Качество страховой защиты действительно делает проект уникальным.
Руководители организаций могут за вполне разумные средства предложить своим сотрудникам личного врача, который будет заниматься их здоровьем и координировать действия специалистов. Кроме роста эффективности лечения и профилактики заболеваний, подобная мера действительно поднимает отношения работника и работодателя на новый качественный уровень. Это может быть особенно интересно для малого и среднего бизнеса.
В небольших коллективах личностный фактор особенно важен и легко поддается коррекции средствами правильного менеджмента. "Персональный доктор" из проекта "Народный полис" как нельзя лучше подходит для оздоровления малых и средних бизнес-организмов. Причем цены при корпоративном страховании делают проект несомненно доступным для многих клиентов.
Предлагая на петербургском рынке проект "Народный полис", компания "Капитал-Полис" продвигает новое качество лечения, понимания и отношений между всеми участниками ДМС.

Защищая мам и детей…

СК "Вирилис" предлагает эффективную страховую защиту самым любимым и самым уязвимым людям: беременным женщинам, мамам, младенцам и детям.
Страховая компания "Вирилис" предоставляет клиентам широкий спектр страховых услуг. Однако есть область, где СК "Вирилис " занимает лидирующее положение на рынке страхования, — программы по защите мам и детей. Работа в этой области требует особой тщательности и заботы. Именно здесь компания "Вирилис" подняла уровень услуг на высоту настоящего качества и не имеет конкурентов.
"Вирилис" предлагает подстраховаться от несчастного случая, возможных осложнений при родах или после родов у мамы или ребенка. Конечно, никто из родителей такого не хочет допустить даже в мыслях. Но проявление ответственности перед будущим ребенком не может повредить его рождению. Скорее, наоборот.
При цене полиса от 200 рублей ответственность страховой компании составляет 10000 и более. Каждая третья рожающая в нашем городе женщина страхуется в "Вирилисе".
Кроме того, компания предлагает полисы ДМС по наблюдению во время беременности. Эти полисы гарантируют женщине внимательное, индивидуальное отношение и качественную медицинскую защиту в любом достойном учреждении города.
Но и после рождения ребенка "Вирилис" помогает родителям, предлагая специальные программы детям первого года жизни и детям от года до семнадцати лет. Специально для детей разных возрастных групп разработана программа, включающая комплекс мероприятий по профилактике заболеваний, характерных для возраста застрахованного ребенка. Эти программы предполагают приход врачей на дом, в том числе логопеда и специалиста по ЛФК. Именно эти полисы ДМС могут подарить своим детям счастливые родители.

«РЕСО» гарантирует качество и заботу

Настоящую помощь людям можно оказывать только по безупречной технологии

Страховое общество "РЕСО-Гарантия" занимает прочное место среди лидеров в области ДМС. Компания может предложить комплекс качественных страховых программ как организациям, так и частным лицам. В комплекс входят амбулаторные и детские программы, стоматологическая помощь, стационарное, санаторно-курортное, реабилитационное лечение и другие. Программы можно комбинировать на самом разном уровне цен, объемов помощи и выбора услуг.
Руководители могут составить для своих работников пакет, исходя из возможностей и нужд предприятия. Планируя стратегию страхования, следует помнить: при продлении договора ДМС применяются скидки. После первого периода сотрудничества компания уже представляет ситуацию со здоровьем в коллективе и идет на снижение взноса за договор. Кроме того, после года качественного обслуживания по программе ДМС больных на предприятии становится куда меньше!
А застрахованные по хорошим программам ДМС люди навсегда запомнят, чем отличается подлинная медицинская помощь от обычных мытарств по больницам и поликлиникам.
За 10 лет работы "РЕСО-Гарантия" смогла отстроить безупречную технологию по оказанию всех видов медицинской помощи своим подопечным. Компания делает ставку на работу собственной структуры служб — терапевтов, медицинской службы скорой помощи, семейных врачей. Естественно, что собственные врачи относятся к делу с подобающим уровнем ответственности и профессионализма. Это люди, которые работают не "на потоке". Для них высокий уровень обслуживания действительно является нормой. Ведь ДМС означает индивидуальный подход к каждому пациенту.
Кроме того, у "РЕСО-Гарантии" налажены связи с почти 500 медицинскими учреждениями. Среди них — ведущие медицинские центры, обладающие самыми передовыми в медицине технологиями и технической оснащенностью.
Компания "РЕСО-Гарантия" пользуется уважением всех медучреждений-партнеров. Клиенту с полисом ДМС "РЕСО-Гарантия" будет всегда оказана качественная медицинская помощь, и при этом будут выполнены дополнительные просьбы.
А индивидуальным клиентам "РЕСО-Гарантия" может предложить программы экстренной помощи, личного врача, патронажа медсестры.
Клиенты "РЕСО-Гарантия" продлевают договора ДМС и рекомендуют нас своим знакомым. Это — лучшая реклама нашего труда. Ведь вместе с полисом "РЕСО-Гарантия" дарит своим клиентам внимание и заботу. А с началом работы собственного медицинского центра обслуживание застрахованных поднимется на качественно другой уровень.
В итоге, однажды встретившись и начав сотрудничество, мы уже не расстаемся с нашими подопечными. Хороших друзей не теряют, ими дорожат!
"Русский мир" везде на высшем уровне
Страховая компания "Русский мир" предлагает все виды программ ДМС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Для страховых компаний признаком высокого уровня развития ДМС является наличие собственного медицинского центра или собственной службы скорой помощи.
"Русский мир" — единственная в Санкт-Петербурге компания, у которой есть и то и другое. Свой медицинский центр, медицинская служба скорой помощи, круглосуточная диспетчерская, свои врачи — такая инфраструктура позволяет сделать процесс лечения непрерывным. Заболевание можно обнаружить и начинать лечить с момента появления легкого недомогания. Понятно, что это означает огромное преимущество для клиента. Болезнь не запускается, не тратится драгоценное время, уменьшаются расходы. Кроме того, "Русский мир " предоставляет страхователям под свои программы любое достойное медучреждение Санкт-Петербурга на выбор. С компанией "Русский мир " сотрудничают петербургские больницы, медсанчасти, институты — все, кто известен как производитель качественных услуг в области медицины. Этот выбор в "Русском мире" действительно огромен.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Точно так же и среди программ ДМС "Русского мира" любой клиент может найти ту, что подходит именно ему.
Компания "Русский мир" предлагает организациям и отдельным гражданам полный комплекс медицинской защиты. Это амбулаторные программы и программы плановой и экстренной госпитализации, скорой помощи, детские и семейные... Удобные для клиента сочетания медицинских услуг предлагаются на стандартном или элитном уровне. Заключение договора ДМС — это творческий процесс, направленный на благо клиента.
Среди программ ДМС есть программы, которые особенно удобны для организаций, например "офисный врач". Ее смысл — в регулярных медосмотрах, профилактике и ранней диагностике заболеваний. Прием происходит прямо в офисе, в удобное для организации время. Таким образом экономятся время и средства работодателя и застрахованных. А вовремя замеченные и вылеченные болезни уже не грозят потерями в будущем.
Граждан традиционно привлекает система семейных врачей страховой компании "Русский мир".
Семейный врач ведает здоровьем всей семьи: в первую очередь помогает здоровью не превращаться в "нездоровье". Если же какие-нибудь расстройства случаются, то помощь постоянного специалиста помогает справиться с ними максимально быстро.
При таком подходе болезнь не сможет нанести здоровью членов семьи серьезного ущерба. Особенно важен семейный врач для хронических больных. В комплексе с наблюдением семейного врача возможен патронаж медсестры, процедуры на дому и другие медицинские услуги, которые клиент захочет включить в договор.
Страховые полисы ДМС от компании "Русский мир" делают качественную медицину доступной и для петербуржцев, и для жителей Ленинградской области. Этому служит система филиалов компании.

Введение

Глава 1. Теоретические основы организации добровольного медицинского страхования и их влияние на систему здравоохранения в России 10

1.1 Социально-экономическое значение добровольного медицинского страхования 10

1.2 Особенности функционирования рынка добровольного медицинского страхования в Российской Федерации 19

1.3 Общая характеристика и отличительные особенности проведения обязательного и добровольного медицинского страхования 36

Глава 2. Развитие и современное состояние российского рынка добровольного медицинского страхования 55

2.1 Анализ и динамика развития рынка добровольного медицинского страхования 55

2.2 Особенности дизайна страховых продуктов и его влияние на стоимость полиса ДМС 91

2.3. Маркетинговая политика страховщиков на рынке ДМС 109

Глава 3. Перспективы развития и предложения по модификации модели добровольного медицинского страхования Российской Федерации 116

3.1 Основные направления совершенствования рынка добровольного медицинского страхования и его место в системе реформирования здравоохранения 116

3.2. Предложения по модификации существующей модели добровольного медицинского страхования в России на современном этапе 125

Заключение 155

Список использованной литературы 168

Приложения

Введение к работе

Актуальность темы исследования. В настоящее время российский рынок медицинского страхования претерпевает значительные изменения. Принятый 01 января 2011 года ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании (ОМС), существенно изменил систему здравоохранения в стране: поменялась модель финансирования ОМС; каждому гражданину предоставлено право выбора лечебного учреждения и врача. В то же время развитие и сам рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в условиях модернизации обязательного медицинского страхования оказался не обеспечен новым законом об ОМС.

В настоящий момент в Российской Федерации имеет место ситуация, когда государственные обязательства по оказанию населению бесплатной медицинской помощи необходимого объема и качества не обеспечены в полной мере финансовыми ресурсами. Имеется возможность получения более широкого спектра качественных медицинских услуг, как напрямую в лечебно-профилактических учреждениях, так и через систему добровольного медицинского страхования.

В современных условиях добровольное медицинское страхование служит дополнением к бесплатным формам обеспечения населения медицинскими услугами. Однако вопрос о рациональном соотношении ОМС и ДМС на сегодняшний момент является не разработанным. Развитие ДМС дает значительные возможности для совершенствования здравоохранения, выступая по своей сути цивилизованной формой развития российской системы медицинского страхования. Так как, финансирование медицинских услуг через ДМС гораздо выгоднее, чем их прямая оплата, то это обстоятельство открывает широкие перспективы для развития ДМС.

Система добровольного медицинского страхования в России еще окончательно не сформировалась, что обусловлено не только внутренними факторами её развития, но и является прямым следствием макроэкономических процессов. Обусловлено это, с одной стороны, вовлечением в систему ДМС большого числа субъектов рынка, заинтересованных в ее интенсивном развитии, и, с другой стороны, отсутствием готового механизма для преодоления ряда социальных, экономических и законодательных ограничений, не позволяющих системе перейти на следующий этап развития.

В этой связи всесторонний анализ особенностей сегмента ДМС в современных условиях с целью выявления его тенденций и перспектив развития, а также разработка методов совершенствования деятельности страховщиков на рынке ДМС является актуальным направлением современной науки.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы развития сектора добровольного медицинского страхования привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области формирования и развития страхового рынка представлены в трудах ученых: В.Д.Архангельского, А.П.Архипова, Ахвледиани Ю.Т., ИТ.Балабанова, М.И. Брагинского, В.Б.Гомелли, А.А. Гвозденко, А.И Гизбурга, В.В.Дрошнева, Е.Ф. Дюжикова, Е.И. Ивашкина, И. А. Кузницовой, Л. А. Орланюк-Малицкой, Л.И. Рейтмана, Ю.А. Сплетухова, Д.С.Туленты, Ю.Б.Фогельсона, В.В.Шахова, А.К. Шихова, Р.Т. Юлдашева и др.

Проблемы формирования в России рынка добровольного медицинского страхования нашли свое отражение в работах: Н.Б.Грищенко, Э.Т.Кагаловской, Л.И. Корчевской, К.Е.Турбиной Н.П. Сахировой, Г.В.Черновой, Т.А.Федоровой, И.М. Шеймана и др.

Анализ доступных отечественных источников литературы свидетельствует, что вопросы, касающиеся перспектив развития ДМС в России, являются сегодня достаточно дискутируемыми, широко обсуждаются как среди организаторов здравоохранения, так и среди практических работников. Однако до сих пор отсутствует единая точка зрения по решению данной проблемы. Слабо разработаны вопросы, связанные с анализом сегмента ДМС и методологией его проведения. Отсутствует комплексный подход к исследованию особенностей деятельности страховщиков в сегменте ДМС.

Таким образом, недостаточная концептуальная проработка исследуемой проблемы и необходимость ее дальнейшего осмысления определили актуальность, цель и задачи исследования.

Цель и основные задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в обосновании предложений по модификации существующей модели ДМС, отвечающей современным рыночным требования развития в стране.

Реализация цели потребовала решения следующих задач:

систематизировать концептуальные подходы к понятию «добровольного медицинского страхования», проанализировать существующие трактовки и уточнить авторскую трактовку понятия «добровольного медицинского страхования»;

изучить отличительные особенности обязательного и добровольного медицинского страхования в российской системы медицинского страхования;

Проанализировать динамику рынка ДМС за 5-летний период и систематизировать основные факторы, влияющие на развитие рынка ДМС Российской Федерации на современном этапе;

Исследовать существующую модель ДМС в страховых компаниях, на российском рынке медицинского страхования и их маркетинговую политику и определить возможность развития рынка ДМС;

Определить основные направления реформирования развития рынка добровольного медицинского страхования и выработать комплекс предложений по совершенствованию организации и оптимизации функционирования системы ДМС.

Объектом исследования является рынок ДМС Российской Федерации.

Предмет диссертационного исследования составляют экономические отношения, возникающие в процессе взаимодействия субъектов рынка добровольного медицинского страхования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам добровольного медицинского страхования, а также материалы дискуссий, научно-практических конференций, многочисленные теоретические труды, публицистические материалы и информация официальных сайтов органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сети Интернет.

Методической основой рассмотрения проблем диссертации явились общенаучные методы, а также методы структурно-функционального и институционального анализа. В ходе работы использовались следующие методы исследования: системного анализа, графического и экономико-математического моделирования, абстрактно-логический, сравнительный и экономико-статистический методы. Сочетание различных научных методов способствовали формированию позиции автора по ряду существенных положений, относящихся к избранной теме.

Информационную базу исследования составили законы Российской Федерации, нормативно-инструктивные документы Федеральной службы страхового надзора и Министерства финансов Российской Федерации, определяющие условия осуществления страховой деятельности, статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рейтингового агентства «Эксперт РА». При написании работы использовались научные публикации в периодических изданиях, материалы и документы отдельных страховых компаний, тематические Интернет-ресурсы, информационные и аналитические материалы, а также экспертные мнения, оценки и расчеты исследователей.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании теоретических положений и разработке направлений по модификации существующей модели ДМС для совершенствования организации и повышению оптимизации её функционирования. В ходе исследования автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

1. Дано определение добровольного медицинского страхования, как системы экономических отношений, в процессе которых страхователю обеспечены гарантии полной или частичной компенсации страховщиком тех расходов, которые возникают в связи с обращением застрахованного в лечебное учреждение за медицинской помощью, оказываемой в соответствии с программой, предусмотренной договором ДМС;

2. Выявлены особенности функционирования сегментов ОМС и ДМС в секторе медицинского страхования Российской Федерации, которые заключаются в различном сочетании добровольного и обязательного медицинского страхования, а также в обеспечении сбалансированности объемов государственных гарантий предоставления населению бесплатной медицинской и добровольного медицинского страхования;

3. Определены основные тенденции развития сегмента ДМС за 5-летний период и выявлены финансовые показатели рынка ДМС; а также позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие сегмента ДМС Российской Федерации на современном этапе; 4. На основе исследования существующей модели в наиболее успешных страховых компаниях, отличающиеся способностью привлечения клиентов, высокими результатами финансовой деятельности и их положением в сегменте ДМС, выявлены особенности маркетинговой политики страховых компаний, на российском рынке добровольного медицинского страхования. Доказана возможность и необходимость развития рынка добровольного медицинского страхования в условиях модернизации обязательного медицинского страхования, которые заключаются в законодательном закреплении ДМС, в повышении эффективности контроля объемов предоставляемых услуг и реальное существенное повышение качества обслуживания застрахованных для чего необходимо определить конкретные меры по развитию рынка ДМС и его место в системе здравоохранения страны;

5. Разработан комплекс мер по модификации существующей модели ДМС, направленный на совершенствование организации системы ДМС для оптимизации объема и структуры потребления медицинских услуг, оказываемых по программам ДМС.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что разработаны и теоретически обоснованы концептуальные подходы к развитию добровольного медицинского страхования в современных условиях. Информация, полученная в ходе проведения комплексного многопланового исследования, послужила основой для разработки комплексных мероприятий развития добровольного медицинского страхования и предложений по оптимизации функционирования страховых компаний, работающих на рынке добровольного медицинского страхования, а также способствовала дальнейшему развитию медицинского обслуживания, предоставляемого по программам ДМС. Материалы диссертации целесообразно использовать при подготовке курсов лекций по дисциплинам «Страхование», «Страхование внешнеэкономической деятельности; при разработке и проведении семинарских занятий для студентов и проведении научных исследований.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Результаты выполненного исследования, в частности, маркетинговой политики страховых компаний, а также предложенный в диссертации комплекс мер, направленный на совершенствование организации системы ДМС, успешно применяется в практической деятельности ООО «СК «СОГЛАСИЕ».

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 6 научных работах общим авторским объёмом 6,7 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура и объём исследования. Структура работы соответствует поставленной цели и задачи исследования и имеет следующий вид.

Социально-экономическое значение добровольного медицинского страхования

Предложение на рынке страховых услуг страхового продукта в виде добровольного медицинского страхования явилось ответом на возникновение соответствующего спроса у различных категорий физических и юридических лиц - субъектов рынка. В свою очередь спрос на специфическую страховую услугу породили следующие обстоятельства.

во-первых, принятие в июне 1991 г. Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР», в результате чего был изменен порядок финансирования здравоохранения;

во-вторых, ограниченность базовой (территориальной) программы обязательного медицинского страхования, определяющей объем и условия оказания медицинской помощи гражданам России;

в-третьих, снижение качества бесплатных медицинских услуг, оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения, и появление платной медицинской помощи, предоставляемой хозрасчетными лечебными учреждениями (отделениями).1

В результате перечисленных причин появилась потребность в получении медицинских услуг, не оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения. Реализовать такую потребность стало возможно либо путём непосредственной оплаты полученной медицинской помощи.

Особенностью медицинских услуг является их практически абсолютная безальтернативность. Целью добровольного медицинского страхования является компенсация застрахованным гражданам расходов, связанных с наступлением страхового случая.

Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному (социальному) медицинскому страхованию. В его рамках проводится страхование, предусматривающее оплату услуг, оказываемых сверх программы обязательного медицинского страхования. В условиях лицензирования страховой деятельности на территории России ФССН Минфина РФ определил понятие ДМС как «совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в размере частичной или полной компенсацией дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу ДМС».

Как было обосновано Федоровой Т.А, возникновение и развитие ДМС связано с наличием целого ряда предпосылок. Добровольное медицинское страхование появляется и успешно развивается в условиях, когда возникает необходимость полной или частичной оплаты медицинских услуг. Если медицинская помощь полностью финансируется государством, то потребность в дополнительном медицинском страховании отсутствует.2

В последнее время в России все возрастает популярность добровольного медицинского страхования (ДМС). Если еще несколько лет назад большинство людей получали медицинское обслуживание по полюсам обязательного медицинского страхования, то в последнее время

2 Основы страховой деятельности: Учебник / Под. ред. Т.А. Фёдорова. - М.: БЕК, 2008 все большее количество граждан России помимо этого заключают договор о добровольном медицинском страховании (ДМС).

При заключении договора добровольного медицинского страхования потенциальному клиенту лечебно-профилактического учреждения предоставляется возможность снизить разовые (нередко довольно высокие) затраты на оплату медицинской помощи. Кроме того, договор ДМС обычно предусматривает контроль страховщика за качеством оказываемых застрахованному лицу медицинских услуг, их соответствием перечню, гарантированному программой добровольного медицинского страхования.

Анализ и динамика развития рынка добровольного медицинского страхования

В настоящее время добровольное медицинское страхование - один из самых востребованных видов страховой защиты в России. Свидетельство этому - темпы роста отрасли, которые составляют около 20 - 25 % на протяжении уже нескольких лет. Рынок ДМС растет достаточно высокими темпами, которые, начиная с 2000 года, стабильно опережают средние темпы роста всего страхового рынка, в целом

Автором выявлено что, одна из основных предпосылок активного развития ДМС - это очевидный рост платежеспособного спроса, рост социальной ответственности бизнеса и понимание того, что ДМС можно использовать как часть социального пакета. Система мотивации сотрудников за счет социального пакета становится все более востребована среди работодателей страны. К этому их побуждает ситуация спроса и предложения на рынке кадров.

Проанализировав современную тенденцию на рынке ДМС, можно констатировать, что добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. На них приходится около 90% взносов, собранных по программам ДМС. Объяснений несколько. С одной стороны, это рост социальной ответственности бизнеса, когда страхование сотрудников становится неотъемлемой частью компенсационного пакета во все большем числе компаний. Помимо этого фирмы имеют налоговые льготы при использовании программ ДМС и коллективный договор страхования дешевле на 50-70%.16

Собранные взносы по добровольному медицинскому страхованию от физических лиц приходится всего 5-10%. Это объясняется тем, что частным лицам проще обратиться в медицинское учреждение напрямую, минуя страховую компанию, ведь в отличие от юридических лиц, которые получают налоговые льготы при приобретении полисов ДМС, частные клиенты таких льгот не имеют.

Помимо этого, самим страховым компаниям проще работать с корпоративными клиентами, ведь при страховании больших коллективов происходит равномерное распределение риска среди сотрудников компании (работает принцип здоровый платит за больного), то есть отпадает необходимость в проведении медицинского обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. Кроме того, при ДМС физических лиц происходит антиселекция (ухудшающий отбор) рисков, при котором за полисами обращаются преимущественно люди, которые уже знают, что в ближайшем будущем им придется воспользоваться медицинскими услугами. Все это значительно повышает стоимость полисов ДМС физических лиц, и делает их менее привлекательными по сравнению с корпоративным страхованием.

Основные направления совершенствования рынка добровольного медицинского страхования и его место в системе реформирования здравоохранения

Анализ развития рынка ДМС на современном этапе и принятие с 1 января 2011 года в России нового закона об обязательном медицинском страховании (ОМС), который сильно изменил систему здравоохранения в целом (гражданин теперь вправе выбирать врача, клинику, а его полис действителен в любой точке страны), показал, что сегмент рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) оказался вне закона. Исходя из сложившейся ситуации, развитие рынка ДМС в Российской Федерации, сопровождаемое принятием нового закона об ОМС, где не уточняется место ДМС в системе финансирования здравоохранения и в Стратегии развития страховой отрасли в РФ на 2008-2012 годы не указана ни одна конкретная мера по развитию рынка ДМС. Помимо этого, в концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года говорится, что ДМС «приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий»49 Такое положение вещей заставляют страховщиков задуматься о перспективах развития ДМС и каким образом повышать эффективность работы страховым компаниям.

В настоящее время российская Конституция и законодательство гарантируют российским гражданам получение практически всех видов медицинской помощи: от консультации врача-терапевта до стационарного лечения. Такой широкой программы государственных гарантий нет ни в одной стране мира. Во многих странах государство гарантирует там самый минимум - первичную медико-санитарную помощь и меры по обеспечению медико-санитарного благополучия (борьба с инфекционными заболеваниями, санитарные мероприятия и проч.). В нашей стране спектр медицинских услуг очень широкий, но на деле многие виды медицинской помощи получить невозможно или же их качество будет крайне низким. Государственные обязательства не подкреплены реальным финансированием. Проанализировав доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2009 году, можно увидеть, что расходы государственных источников финансирования обеспечения в 2009 году составили 1 378,6 млрд. рублей и возросли на 53,6 %. Программа государственных гарантий финансировалась за счет бюджетов всех уровней (63,3 %) и средств системы ОМС (36,7 %). Источники финансирования выступали -Федеральный бюджет - 391,6 млрд. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации составили 481,6 млрд. рублей (34,9 % всех расходов) и средства системы ОМС составили в 2009 году 505,4 млрд. рублей.50

По итогам 2012-2013 года, на рынке добровольного медицинского страхования образовалось несколько лидирующих страховых компаний с высоким рейтингом надежности A++.

Согласно статистике, на 2011-2013 гг. прослеживается положительная динамика развития добровольного медицинского страхования.

Таблица 1. Анализ добровольного медицинского страхования в РФ. Эксперт РА.

Продвижение программ ДМС, включающих критические заболевания, станет драйвером рынка медицинского страхования в условиях сокращения предприятиями программ ДМС. Осложнение экономической ситуации вынудило корпоративных клиентов оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом, по прогнозу «Эксперта РА», в случае активного продвижения продуктов, включающих критические заболевания, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10-15%, доля страхования от критических заболеваний - 12-18%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации (темпы прироста ВВП замедлились и составили 1,2% за 9 месяцев 2013 года против 3,0% за 9 месяцев 2012 года) вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом ДМС по-прежнему остается корпоративным сегментом страхования. Розничный сегмент ДМС, хотя и развивается, остается крайне незначительным (6,0% совокупных взносов по ДМС в 2012 году, 5,3% в 2011 году). Объем платежей по ОМС вырос на 60,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2012 года и составил 843,4 млрд. рублей.

В 2013 году рынок ДМС рос за счет инфляции, по оценкам «Эксперта РА», объем взносов по ДМС составил 115-117 млрд. рублей (+ 6-7% к значению 2012 года). Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 - 6-10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году - 10-15%.

В отсутствие законодательных инициатив по синергии рынков ОМС и ДМС драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. В условиях высокой стоимости лечения критических заболеваний потенциальный спрос на такие программы ДМС очень высок. В случае реализации позитивного сценария доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10-15% (продукт будет интересен и частным лицам: его стоимость будет сопоставима для корпоративных клиентов и клиентов - физических лиц), доля страхования от критических заболеваний - 12-18%. В случае если продукт не будет пользоваться большим спросом, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС практически не вырастет (составит 6-7%), доля страхования от критических заболеваний будет находиться на уровне 4-6%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (рис.1) (на 10,7 п. п. за год, до 5,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год). Объем платежей по ОМС вырос на 18,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год и составил 1059,3 млрд рублей. Драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 - 6-10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году - 10-15%.

Рисунок 1. Прогноз динамики взносов по ДМС Эксперт РА.

Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС. При отсутствии законодательных инициатив по синергии ДМС и ОМС, которые могли бы стать мощным драйвером развития сегмента, источником роста будут программы, включающие критические заболевания.

В условиях осложнения экономической ситуации многие предприятия сократили свои страховые бюджеты, в первую очередь за счет расходов на добровольное медицинское страхование. Компании отказались от программ добровольного медицинского страхования или сократили объем получаемых услуг. В результате за год темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию сократились более чем на 10% и составили 5,8% за 2013 год по отношению к 2012 году.

В условиях сокращения темпов прироста взносов по корпоративному добровольному медицинскому страхованию доля розничного добровольного медицинского страхования остается невысокой.

Объем платежей по ОМС растет. За 2013 год он составил 1 трлн 162,5 млрд рублей. Доля добровольного медицинского страхования в структуре медицинского страхования сокращается: за 2012 год она составила 9%, что на 1,9% ниже, чем в 2012 году.

Лидеры рынка добровольного медицинского страхования увеличили свою рыночную долю. Доли «СОГАЗа» и «РЕСО-гарантии» увеличились на 0,6% за год, за 2013 год составив 21,6 и 7,7% соответственно.

Поменялись лидеры ОМС. «МАКС-М» переместился со второго на первое место, «РОСНО-МС» заняла третье место.

Концентрация на рынке медицинского страхования продолжает расти. Она составила 68,1% за 2013 год, это значительно ниже, чем за 2012 год. Доля топ-20 по добровольному медицинскому страхованию составила 82,4% за 2013 год. Мы прогнозируем, что в 2014 году эта доля может превысить 85%.

Увеличилась доля Москвы и Санкт-Петербурга в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию. Это связано с тем, что крупные корпорации заключают договоры страхования в Москве и Санкт-Петербурге, а также с тем, что поликлиник в регионах не хватает. Многие региональные предприятия предпочитают программы прикрепления, а не программы добровольного медицинского страхования.

Отсутствуют законодательные инициативы по синергии ОМС и добровольного медицинского страхования. По нашим оценкам, если бы место добровольного медицинского страхования было определено в системе здравоохранения, то уже в 2017 году объем рынка ДМС мог вырасти в 4-5 раз. Но сегодня программы ОМС и добровольного медицинского страхования дублируются.

В существующих условиях драйвером роста рынка добровольного медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Такие программы включают в основном риски онкологических заболеваний. Их цена варьируется от 200 до 700 долларов США. Предоставляется лечение в российских и зарубежных клиниках. Активный старт продаж подобных программ страховщики планируют в 2014 году. В основном продажи на первом этапе будут проводиться через корпоративных клиентов, на последующих этапах присоединятся и розничные клиенты. Ключевым преимуществом страховщиков в этом сегменте будет качественная составляющая сервиса и сопровождения клиентов по таким договорам.

Мы даем два прогноза развития рынка - негативный и позитивный сценарий, которые зависят от того, насколько активно страховщики будут продвигать такие программы на рынок. В случае невысокого спроса на такие программы темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию в 2014 году сократятся и не превысят 6%, а в 2015 году составят 6,1%. В случае успешного продвижения программ добровольного медицинского страхования, включающих критические заболевания, на рынке добровольного медицинского страхования темпы прироста несколько составят 7-9% в 2014 году и 10-15% в 2015 году.

Долгосрочный прогноз зависит от активности страховщиков по продвижению программ от критических заболеваний и спроса клиентов на них. В 2020 году, в случае реализации негативного сценария, доля сегмента добровольного медицинского страхования от критических заболеваний в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию не превысит 6%, в случае позитивного сценария может достигнуть 18%. При этом развитие подобных программ дает шанс для развития розничного добровольного медицинского страхования, так как в них присутствует грейс-период и нет ухудшающего отбора. Стоимость таких программ и для корпоративных, и для розничных клиентов примерно одинакова, поэтому желание у частных лиц купить программы будет велико. Что касается прогноза платежей по ОМС, то, по данным ФФОМС, рынок будет расти на 15-20% ближайшие два года.